メールと予定表の連携が限定的
外部メールと共有Googleカレンダーを使い、他の仕事との連携が限られていました。
株式会社中井保険事務所様の支援事例
メール・予定表から事故台帳まで、保険業務の基盤を段階的にクラウドへ
2018年のOffice 365導入を起点に、情報共有、電話、セキュリティ、業務データを、日々の仕事を止めず一つずつ見直してきました。
お客様について
地域の企業と人のリスクに向き合う保険代理店。
株式会社中井保険事務所様は、大阪府大東市に根ざし、生命保険・損害保険を通じて地域の企業と人のリスクに向き合う保険代理店です。
契約情報、予定、各種対応記録、関連書類など、扱う情報は多岐にわたります。必要な情報を正確に残し、必要な時に確認できることが日々の業務を支えています。
- 会社名
- 株式会社中井保険事務所
- 業種
- 保険代理店
- 所在地
- 大阪府大東市
- 支援開始
- 2018年
ご相談前の状況
必要な情報と業務手段が、それぞれ別の場所にありました。
メール、予定表、ファイル、電話、セキュリティログ、事故台帳を、それぞれの方法で運用していました。
社内ファイルサーバー中心
ファイルを社内で管理し、社外からの確認や共有に制約がありました。
電話とログ確認に制約
固定電話中心の応対と、端末・クラウド双方の利用状況の把握が課題でした。
事故台帳を既存資産として運用
Accessで管理する事故台帳のバックアップと可用性に不安がありました。
一緒に進めたこと
業務を止めず、必要なところから順番に見直しました。
一度にすべてを入れ替えず、実際の仕事と安全性を確認しながら段階的に進めました。
- 2018
メール・予定表
Office 365へ移行し、Teams活用の土台を用意しました。
- 2018〜
セキュリティ
VBBSSとLANSCOPEで端末側・クラウド側の確認方法を見直しました。
- 2020
電話応対
クラウドPBXを導入し、場所に縛られにくい応対へ進めました。
- その後
情報共有
社内ファイルサーバーからMicrosoft 365内のSharePointへ移行しました。
- 現在
事故台帳
既存Accessを活かし、データ基盤をAzure SQL Databaseへ移行しました。
現在の状況
現在は、仕事ごとの基盤がつながっています。
単発の製品導入ではなく、必要な情報へたどり着きやすく、業務を継続しやすい基盤へ少しずつ変えてきました。
ご相談前
メール、予定、ファイル、電話、事故台帳が別々
社内や特定の場所にある仕組みへ依存し、情報共有と継続性に制約がありました。
現在
クラウド上の基盤を、仕事に合わせて使い分ける
Microsoft 365、クラウドPBX、セキュリティサービス、Azureを役割に合わせて利用しています。
メール・予定・会議を連携
Outlook予定表とTeamsを含むMicrosoft 365上で連携しやすくなりました。
場所に縛られにくい応対
クラウドPBXにより、電話応対の継続性を見直しました。
既存の事故台帳を活かす
Accessの操作性を残しながら、データ基盤をAzure SQL Databaseへ移しました。
主に利用したサービス
仕事の役割に合わせて利用しています。
Microsoft 365
Outlook、予定表、Teams、SharePointを、メール・会議・情報共有の基盤として利用しています。
クラウドPBX
電話応対を場所に縛られにくくするために利用しています。
VBBSS・LANSCOPE
端末とMicrosoft 365側の状況を確認するために利用しています。
Access・Azure SQL Database
既存の事故台帳を活かしながら、データ基盤をクラウドへ移行しました。
関連する支援事例
情報管理や、日々の運用を見直した事例。
