情報がExcelごとに分かれていた
得意先、商品、使用品目などがExcel単位で管理され、必要な情報を探すまでに時間がかかっていました。
有限会社森永商会様の支援事例
Excel中心の顧客管理から、営業情報を活かせる環境へ
顧客・商品・使用品目の情報を整理し、現場で積み重ねてきた知見を、次の営業活動や将来の提案に活かせるよう支援しています。
お客様について
工場・設備まわりの仕事を、積み重ねてきた情報で支える。
有限会社森永商会様は、大阪府大東市で、工場・設備まわりの消耗品や保全業務に関わる企業です。お客様ごとの使用品目や対応履歴を丁寧に積み重ねてこられました。
- 会社名
- 有限会社森永商会
- 業種
- 設備保全支援・工業用消耗品関連
- 所在地
- 大阪府大東市
- 代表取締役
- 辻本 聡 様
- Webサイト
- morinagaoils.com
本ページは、有限会社森永商会様に掲載内容と写真掲載をご確認いただいたうえで、社名・写真およびWebサイトへのリンクを掲載しています。
代表取締役
辻本 聡 様
有限会社森永商会
ご相談前の状況
ご相談前は、こんな状態でした。
Excelは自由度が高く、日々の管理には使いやすい反面、顧客・商品・使用品目・訪問履歴が別々に残りやすく、過去情報の検索や次回アクションの確認に時間がかかる場面がありました。
現場で得た知見や、お客様ごとの使用状況が担当者の記憶に残りやすく、会社全体の提案力として活かしきれていないことも課題でした。
過去の履歴を提案に活かしにくかった
過去の訪問内容や使用状況を次回提案へつなげる際、担当者の記憶や個別メモに頼る場面がありました。
将来の活用を考えた整理が必要だった
設備履歴・交換周期・レポートの活用まで発展させるため、最初のデータ構造と運用ルールを整える必要がありました。
一緒に進めたこと
ソリデンテが行ったこと
Excelの情報をそのまま移すのではなく、どの項目を日々の営業活動で使い、どの情報を将来の提案に残すのかを一緒に整理しました。
- 01
今の仕事とExcelの管理内容を確認
得意先・商品・使用品目・訪問履歴が、どこでどのように管理されているかを整理しました。
- 02
メール・ファイル・情報共有の基盤を用意
Microsoft 365を導入し、メール・ファイル管理・情報共有のクラウド基盤を整えました。
- 03
Salesforceで使う管理項目を整理
Excelで管理していた情報を、顧客管理と営業活動で活用しやすいデータ構造へ整理しました。
- 04
活動履歴と次の対応を確認できる運用へ
顧客情報、活動履歴、ToDoを組み合わせ、記録と次回アクションを一元的に確認できる形へ改善しました。
- 05
使いながら項目とルールを見直す
運用開始後も、現場で出てくる課題に合わせて、項目・見せ方・運用ルールを継続的に調整しています。
現在の状況
現在は、こう変わりました。
顧客・商品・使用品目に関する情報を、単なる台帳ではなく、営業活動と結びつけて管理できるようになりました。
ご相談前
情報が分かれ、担当者の記憶にも残りやすい
過去の情報を探し、次回の連絡や提案へつなげる際に、確認の手間がかかっていました。
現在
情報を探し、引き継ぎ、提案に使いやすく
顧客や商品に関する情報、活動履歴、次回の確認事項をSalesforce上で確認しやすくなりました。
必要な情報を探しやすく
顧客や商品に関する過去情報を、Salesforce上で確認しやすくなりました。
次の対応を確認しやすく
活動履歴やToDoを使い、次回の連絡や確認事項を見落としにくい運用になりました。
将来の提案に活かす土台へ
設備履歴や交換周期の管理へ発展させ、計画的な提案につなげる準備を進めています。
主に利用したサービス
仕事の役割に合わせて、2つのサービスを利用しています。
Microsoft 365
メール・ファイル管理・情報共有の基盤として導入し、定着に向けた支援を継続しています。
Salesforce
顧客、商品、使用品目、活動履歴、ToDoを整理し、営業情報を確認・活用するために利用しています。
これからの改善
現在も、運用を確認しながら次の改善を検討しています。
Salesforceに蓄積した情報を、売上・提案・引き継ぎへどう活かすかを確認しながら、設備履歴管理、交換周期の通知、Microsoft 365との連携、レポートでの見える化などを継続して提案しています。
Teams、SharePoint、Forms、Power Automateを活用し、現場写真・点検記録・通知を連動させることも検討しています。
関連する支援事例
情報共有や、日々の運用を見直した事例。
